Maailman tärkeimmät indeksit: top 10 -lista

Alla olevassa taulukossa on listattuna top 10 maailman tärkeimmät indeksit.

Maailman pörssi-indeksit on järjestetty niiden arvioidun kaupankäyntivolyymin ja likviditeetin perusteella.

Seuraavaksi artikkelissa käydään läpi tärkeimpiä indeksejä yksityiskohtaisemmin. Saat myös infoa, minkä rahaston avulla voit sijoittaa pörssi-indekseihin Nordnetissa. Tähdellä merkityt linkit ovat artikkelissa mainoslinkkejä.

Jos Nordnet ei ole sijoitusalustana vielä tuttu, löydät kattavan infopaketin tästä: Asialinjan opas ja kokemuksia Nordnetista.

S&P 500 (Yhdysvallat)

Vuonna 1957 perustettu S&P 500 on maailman tärkein pörssi-indeksi. Sitä hallinnoi S&P Dow Jones Indices. S&P 500 kuvaa nimensä mukaisesti 500 suurta yhdysvaltalaista yritystä. Yleisen käsityksen mukaan indeksi kuvaa 500 suurinta yritystä Yhdysvalloissa, mutta tämä ei pidä tarkalleen ottaen paikkaansa.

S&P 500 on kuratoitu USA pörssi-indeksi, jota muokataan tietyin väliajoin. Vaikka yritys nousisi kokonsa puolesta 500 suurimman joukkoon, se ei pääse automaattisesti indeksiin mukaan. S&P 500 -indeksiin sisällytetään yhtiöt, joilla on riittävän suurin markkina-arvo ja riittävän hyvä likviditeetti. Tämän lisäksi niiden kannattavuudelle asetetaan vaatimuksia.

Esimerkiksi Tesla lisättiin S&P 500 -indeksiin vasta joulukuussa 2020. Siitä tuli lisäyshetkellä indeksin 6. suurin yhtiö. Tesla oli siis pitkään S&P 500 -indeksin ulkopuolella, vaikka se olisi kokonsa puolesta kuulunut sinne.

S&P 500 -indeksi on markkina-arvon mukaan painotettu. Sen suurimpia yrityksiä ovat tällä hetkellä Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet (Google) ja Berkshire Hathaway. Alla on S&P 500 -indeksiää seuraavan iShares Core S&P 500 ETF:n kehitys 10 vuoden ajalta.

S&P 500 -indeksi kattaa nykyisin noin 80 prosenttia Yhdysvaltojen osakemarkkinan arvosta. Tämän vuoksi sitä pidetään benchmarkina koko Yhdysvaltojen osakemarkkinalle.

Sijoita S&P 500 -indeksiin Nordnetissa*:

• iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
• Nordnet USA -indeksirahasto

Nordnet USA -indeksirahaston tuotto on lähes identtinen S&P 500 -indeksin kanssa, vaikka se seuraakin S&P 500 ESG -indeksiä.

Nasdaq Composite (Yhdysvallat)

Vuonna 1971 perustettu Nasdaq Composite on laaja indeksi, joka seuraa yli 3000 Nasdaq-pörssiin listattua yhtiötä Yhdysvalloissa. Vaikka se kattaa yrityksiä monilta eri toimialoilta, sen painopiste on vahvasti teknologiassa, minkä vuoksi sitä pidetään usein teknologia-alan mittarina.

Nasdaq Composite päivittyy joka päivä automaattisesti pörssikurssien mukaan, eli se ei ole manuaalisesti kuratoitu lista. Kyseessä on markkina-arvon mukaan painotettu indeksi. Nasdaq Compositen suurimpia yrityksiä ovat tällä hetkellä Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Broadcom, Meta ja Tesla.

Alla on Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF:n kehitys 10 vuoden ajalta. Nasdaq Composite on noussut enemmän kuin S&P 500, vaikka molempien indeksien suurimmat yhtiöt ovatkin lähes identtiset.

Nasdaq Compositeen sijoitetaan useimmiten Nasdaq 100 -indeksin kautta. Nasdaq 100 on nimensä mukaisesti indeksi, joka sisältää 100 suurinta yhtiötä Nasdaq Compositesta. Sen painotus on vielä vahvemmin teknologiaan ja alan jättiläisiin. Sijoittajan kannalta tuotoissa ei ole suurta eroa, mutta Nasdaq 100:n volatiliteetti on hieman suurempi.

Sijoita Nasdaq Compositeen Nordnetissa*:

• Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF
• Nordnet Teknologia -indeksirahasto

Vaikka kumpikaan ei seuraa suoraan Nasdaq Compositea, molemmat sijoituskohteet painottuvat vahvasti samoihin yhdysvaltalaisiin teknologiayhtiöihin, minkä vuoksi niiden kehitys on ollut hyvin lähellä Nasdaq 100:aa.

Dow Jones Industrial Average (Yhdysvallat)

Vuonna 1896 perustettu Dow Jones Industrial Average on yksi maailman vanhimmista osakeindekseistä. Dow Jones seuraa 30 merkittävää yhdysvaltalaista pörssiyritystä. Kyseessä on huomattavasti kapeampi indeksi kuin S&P 500 tai Nasdaq Composite.

Dow Jones on saanut nimensä sen perustajilta, Charles Dow & Edward Jones. Charles Dow on myös kuuluisan The Wall Street Journal -lehden perustaja. Nykyisin indeksiä hallinnoi S&P Dow Jones Indices.

Dow Jones seurasi aluksi vain 12 yhdysvaltalaista teollisuusyritystä. Se laajeni nykyiseen muotoonsa 1928-luvulla. Tänä päivänä Dow Jones pyrkii kuvaamaan koko Yhdysvaltain taloutta, mistä kertoo teknologiayhtiöiden tulo indeksiin.

Viimeisin muutos indeksissä tapahtui helmikuussa 2024. Tuolloin Amazon korvasti Walgreens Boots Alliance -yhtiön. Vuonna 2020 indeksiin tulivat Amgen, Salesforce ja Honeywell. S&P 500 ja Nasdaq Composite -indekseistä poiketen, Dow Jones ei ole markkina-arvolla painotettu. Se on osakekurssipainotettu indeksi.

Alla on iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF:n kehitys 10 vuoden ajalta. Sen tuotto on ollut Yhdysvaltain suurista osakeindekseistä heikointa, mikä johtuu pienemmästä teknologiasektorin painosta.

Dow Jones -indeksistä on luotu myös laajempi Dow Jones Composite Average -indeksi sekä kestävää kehitystä painottava Dow Jones Sustainability -indeksi.

Sijoita Dow Jones -indeksiin Nordnetissa*:

• iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
• iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Jos etsit ETF:ää, joka mahdollisimman tarkasti jäljittelee Dow Jones -indeksiää, iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF on hyvä valinta.

Nikkei 225 (Japani)

Nikkei 225 on Japanin tunnetuin ja seuratuin osakeindeksi. Se on perustettu vuonna 1950. Indeksi laskettiin aluksi takautuvasti vuoteen 1949 asti, jolloin lähtöarvoksi asetettiin 176,21 pistettä. Nikkei-indeksi on saanut nimensä talouslehdestä Nihon Keizai Shimbun (“Nikkei”), joka ylläpitää ja julkaisee indeksiä.

Nikkei 225 on yksi maailman vanhimpia edelleen käytössä olevia osakeindeksejä ja tärkein mittari Japanin osakemarkkinoille. Se kuvastaa myös koko Aasian alueen sijoittajaluottamusta ja on yksi kansainvälisesti seuratuimmista indekseistä.

Nikkei 225 sisältää 225 suurta ja likvidiä yhtiötä Tokion pörssistä. Mukana on yrityksiä monilta eri toimialoilta: teollisuus, teknologia, rahoitus, kulutustavarat ja palvelut. Tunnetuimpia yhtiöitä ovat mm. Toyota, Sony Group, Fast Retailing (Uniqlo), SoftBank Group, Mitsubishi UFJ Financial Group ja Nintendo.

Nikkei 225 ei ole markkina-arvopainotettu kuten S&P 500 tai DAX, vaan osakekurssipainotettu. Tämä tarkoittaa, että korkealla nimellishinnalla noteeratut osakkeet vaikuttavat indeksiin enemmän kuin pienemmät, vaikka yhtiön koko olisi pienempi.

Nikkeistä on olemassa myös muita versioita kuin Nikkei 225. Arkikielessä ja talousmediassa puhutaan usein vain Nikkei-indeksistä. Tällä viitataan aina Nikkei 225 -versioon. Alla on kuva indeksiä seuraavan iShares Nikkei 225 UCITS ETF:n kehityksestä 10 vuoden ajalta.

 Indeksin koostumusta tarkistetaan säännöllisesti vuosittain lokakuussa, ja siihen voidaan lisätä tai siitä poistaa yhtiöitä Japanin talouden ja pörssin kehityksen mukaan.

Voit sijoittaa Nikkei 225 -indeksiin Nordnetissa seuraavien ETF-rahastojen avulla:

• iShares Nikkei 225 UCITS ETF
• Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Molemmat seuraavat Nikkei 225 -indeksiä, ja niitä voi ostaa suoraan Nordnetin kautta muiden ETF:ien tapaan.

DAX (Saksa)

Vuonna 1988 perustettu DAX on FTSE 100:n ohella yksi Euroopan tärkeimmistä osakeindekseistä. Lyhenne DAX tulee nimestä Deutscher Aktienindex, eli indeksi kuvaa Saksan suurimpia pörssiyhtiöitä.

DAX sisälsi aluksi 30 suurinta yritystä Frankfurtin pörssistä, joiden pääkonttori sijaitsee Saksassa. Vuonna 2021 DAX laajennettiin sisältämään 40 yhtiötä. Indeksin yhtiöt kattavat noin 75 prosenttia koko Frankfurtin pörssin markkina-arvosta, joten se kuvaa varsin hyvin koko Saksan taloudellista tilaa suppeasta yritysten määrästä huolimatta.

DAX on maailman seuratuimpia osakeindeksejä johtuen Saksan suuresta merkityksestä maailmantalouteen. Saksa on Euroopan suurin talous, ja globaalisti sen edellä ovat BKT:lla mitattuna vain Yhdysvallat ja Kiina.

Alla on DAX-indeksiä seuraavan iShares DAX UCITS ETF:n kehitys 10 vuoden ajalta. Sen kehitys on ollut hieman parempaa kuin FTSE 100:n, mutta molemmat jäävät kauas yhdysvaltalaisista indekseistä.

DAX on markkina-arvon mukaan painotettu indeksi. Sen sisältöä päivitetään tarvittaessa neljä kertaa vuodessa. DAXin suurimpia yhtiöitä ovat SAP, Siemens, Allianz, Deutche Telekom, Airbus, Bayer ja Mercedes-Benz Group. Kaikki globaalisti tunnettuja yrityksiä.

Sijoita DAX-indeksiin Nordnetissa*:

• iShares DAX UCITS ETF
• Xtrackers DAX UCITS ETF

Molemmat ETF:t pyrkivät seuraamaan DAX-indeksiä.

FTSE 100 (Iso-Britannia)

Vuonna 1984 perustettu FTSE 100 on yksi Euroopan tärkeimmistä ja seuratuimmista osakeindekseistä. Sen koko nimi on Financial Times Stock Exchange 100 Index. FTSE 100 seuraa Lontoon pörssin 100 suurinta yritystä markkina-arvolla mitattuna.

FTSE 100 -indeksillä on korkea status johtuen Lontoon historiallisesta asemasta finanssimarkkinoilla. Indeksi sisältää myös monia kansainvälisesti tunnettuja yhtiöitä, ja yli 70 prosenttia sen yhtiöiden tuloksesta tulee Iso-Britannian ulkopuolelta.

Iso-Britannia on myös BKT:lla mitattuna maailman kuuden suurimman valtion joukossa. Sen yläpuolella ovat vain USA, Kiina, Japani, Saksa ja Intia.

Alla on FTSE 100 -indeksiä seuraavan Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF:n kehitys 10 vuoden ajalta. Sen kehitys on ollut selvästi heikompaa kuin yhdysvaltalaisten indeksien.

FTSE 100 on markkina-arvon mukaan painotettu indeksi. Sitä muokataan tarvittaessa neljä kertaa vuodessa. Sen suurimpia yhtiöitä ovat artikkelin kirjoitushetkellä AstraZeneca, HSBC, Shell, Unilever ja Rolls-Royce.

Sijoita FTSE 100 -indeksiin Nordnetissa*:

• Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF
• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF

Molemmat ETF:t pyrkivät seuraamaan FTSE 100 -indeksiä.

Russel 2000 (Yhdysvallat)

Russell 2000 -indeksi on perustettu vuonna 1984. Indeksiä ylläpitää FTSE Russell, joka kuuluu Lontoon pörssikonserniin (London Stock Exchange Group). Indeksi syntyi tarpeesta mitata Yhdysvaltain pienempien pörssiyhtiöiden kehitystä, sillä suuret indeksit (esim. S&P 500) painottuvat liikaa pörssin jättiyhtiöihin.

Russell 2000 on sijoittajien keskuudessa tärkein pienyhtiöiden indeksi maailmassa. Sitä käytetään yleisesti mittarina, kun arvioidaan Yhdysvaltain talouden sisämarkkinoiden ja kotimaisten yhtiöiden tilaa. Pienyhtiöiden kurssit heilahtelevat usein enemmän kuin suuryritysten, joten Russell 2000:n kehitys nähdään riskisentimentin indikaattorina.

Russell 2000 koostuu 2000 pienestä ja keskisuuresta yhtiöstä, jotka valitaan laajemmasta Russell 3000 -indeksistä (sisältää 3000 suurinta pörssiyhtiötä Yhdysvalloissa). Käytännössä Russell 2000 on Russell 3000 -indeksin pienyhtiösektori.

Russell 2000 on markkina-arvopainotettu indeksi. Sen sisältö tarkistetaan kerran vuodessa kesäkuussa ns. Russell Reconstitution -prosessissa, jolloin yhtiöt voivat siirtyä indekseistä toiseen (esim. pienyhtiöistä keskisuuriin).

Alla on Russell 2000 -indeksiä seuraavan Xtrackers Russell 2000 ETF:n kehitys.

Nordnetin kautta sijoittaja pääsee Russell 2000 -indeksiin useiden ETF:ien avulla, kuten:

• Xtrackers Russell 2000 ETF 1C
• SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Molemmat seuraavat Russell 2000 -indeksiä ja ovat saatavilla Nordnetin ETF-valikoimasta.

MSCI World (Maailma)

Vuonna 1969 perustettu MSCI World on yksi maailman laajimmista ja kattavimmista osakeindekseistä. Indeksiä ylläpitää Morgan Stanley Capital International, josta lyhenne MSCI on peräisin. MSCI World on yksi parhaista indekseistä globaalien osakemarkkinoiden seuraamiseen.

MSCI World seuraa yli 1600 suurta ja keskisuurta 23 eri maasta. Mukana ovat Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa, Aasia ja Australia. Indeksistä on olemassa myös MSCI Emerging Markets -versio, joka sisältää kehittyvien maiden yhtiöitä.

Tämä maailmaindeksi on markkina-arvon mukaan painotettu. Se tarkoittaa, että Yhdysvaltain teknologiajättiläisillä on indeksissä iso paino. Alueellinen jakauma on MSCI World -indeksissä seuraava:

• Pohjois-Amerikka: noin 70 %
• Eurooppa: 17-18 %
• Aasia: 10-12 %

Alla on MSCI World indeksin kehitys graafina.

Jos vertaat maailmaindeksin kehitystä esimerkiksi S&P 500 ja Nasdaq Composite -indekseihin, niillä ei ole suurta eroa johtuen Pohjois-Amerikan isosta painosta. Sijoittajan kannattaakin miettiä, olisiko fiksumpi laittaa rahat suoraan Yhdysvaltain markkinoita seuraavaan indeksiin, sillä se on tuottanut viime vuosina selvästi muita markkinoita paremmin.

Sijoita maailmaindeksiin Nordnetissa*:

• iShares Core MSCI World UCITS ETF
• Amundi MSCI World V UCITS ETF

iShares Core MSCI World on tällä hetkellä suosituin ETF-rahasto Nordnetissa heti iShares Core S&P 500 ETF:n jälkeen. Molemmilla on Nordnetissa yli 50 000 omistajaa.

MSCI Emerging Markets (Maailma)

MSCI Emerging Markets -indeksi lanseerattiin vuonna 1988. Morgan Stanley Capital International (MSCI) loi indeksin mittaamaan kehittyvien maiden osakemarkkinoita. Indeksi syntyi tarpeesta antaa sijoittajille yhtenäinen vertailukohta markkinoille, jotka eivät sisälly MSCI World -indeksiin.

MSCI Emerging Markets on maailman seuratuin kehittyvien markkinoiden indeksi ja sitä käytetään laajasti rahastojen ja ETF:ien vertailukohtana. Se antaa kuvan yli 10 biljoonan dollarin markkinoista, joissa kasvuvauhti on yleensä korkeampi, mutta riskit poliittisten ja taloudellisten tekijöiden vuoksi suuremmat kuin kehittyneissä maissa.

MSCI Emerging Markets kattaa noin 1 400 suurta ja keskisuurta yhtiötä yli 20 kehittyvästä taloudesta. Merkittävimmät maat indeksissä ovat Kiina, Taiwan, Intia, Etelä-Korea ja Brasilia, jotka yhdessä muodostavat suurimman osan sen painosta. Mukana on yhtiöitä useilta toimialoilta: teknologia, rahoitus, energia, kulutustavarat ja teollisuus.

Indeksi on markkina-arvopainotettu ja perustuu free float -osakkeisiin. Sen koostumus tarkistetaan neljä kertaa vuodessa. Kehittyvien maiden suuret pörssiyhtiöt saavat indeksissä merkittävän painon, mikä tekee siitä usein volatiilimmän kuin kehittyneiden maiden indeksit.

Alla on graafi Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF:n kehityksestä, joka seuraa MSCI Emerging Markets -indeksiä.

Nordnetissa voi sijoittaa MSCI Emerging Markets -indeksiin useiden ETF:ien avulla, kuten:

• iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 
• Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

iShares Core MSCI kattaa laajasti kehittyvien maiden yhtiöitä, kun taas Xtrackers MSCI Emerging Markets seuraa suoraan MSCI EM -indeksiä. Molemmat ovat suosittuja valintoja sijoittajien keskuudessa.

Hang Seng (Hong Kong)

Vuonna 1969 perustettu Hang Seng on yksi Aasian tärkeimmistä ja seuratuimmista osakeindekseistä. Hang Seng on Hong Kongin pörssin suurimpia yhtiöitä seuraava indeksi. Sen nimi on peräisin indeksiä ylläpitävästä Hang Seng Indexes Company Limitedista, joka on Hang Seng -pankin tytäryhtiö.

Hang Seng sisältää tällä hetkellä 82 merkittävää yhtiötä Hong Kongin pörssistä. Indeksi on painotettu markkina-arvon mukaan. Hang Sengin yhtiöiden markkina-arvo on noin 60 prosenttia koko Hong Kongin pörssistä. Indeksi kattaa neljä päätoimialaa, jotka ovat rahoitus, palvelut, kiinteistöt sekä kauppa & teollisuus.

Hong Kongin maantieteellisestä asemasta johtuen, indeksin suurimmat yhtiöt ovat tuttuja Kiinan markkinoilta. Listan kärjessä ovat HSBC, Alibaba Group, Tencent, AIA Group, China Construction Bank, Meituan ja China Mobile.

Indeksistä löytyy myös Hang Seng HK 35 -versio, joka koostuu 35 suurimmasta Hong Kongin pörssissä listatusta yhtiöstä, joilla on pääasiallinen liikevaihto manner-Kiinan ulkopuolelta.

Hang Seng -indeksiin ei voi sijoittaa tällä hetkellä Nordnetissa.

Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on suomalainen sisällöntuottaja ja analyytikko. Hän on Suomen suurimman kryptoaiheisen sivuston, Bitcoinkeskuksen, perustaja ja päätoimittaja. Antti jakaa säännöllisesti näkemyksiään taloudesta ja sijoittamisesta Asialinja.com-sivustolla.